车规级芯片对可靠性、一致性和稳定性要求较高。一般车企和芯片供应商的合作是长期持续的，且芯片行业周期是刚性的，排期供货周期超半年，弥补不足需要时间，因芯片短缺一季度全球减产了100万台汽车。以某一类新能源汽车为例，2025年，芯片在汽车中的成本预计会从目前约4500元/车上升至8000元/车，到2030年进一步上升至约15000元/车。 全球半导体生产接连遭遇突发状况。从供给端看，2020年初开始在全球暴发的新冠疫情深刻影响了全球半导体产业链，一些工厂停工停产导致产能压缩。今年美国、日本等多个全球半导体重要产业基地和企业遭遇意外灾害，导致供给紧张状况"雪上加霜"。与此同时，个别国家在全球市场肆意挥舞单边制裁大棒，不仅严重损害了中国企业利益，也导致全球企业"紧张性备货"，进一步挤压了芯片产能的调配空间，缺芯现象持续加剧。

   制定车规级芯片"两步走"的顶层设计路线，实现车规级芯片企业从外部到内部的动力转换。第一步由主机厂和系统供应商共同推动，扶持重点芯片企业，帮助芯片企业解决技术门槛较低的车规级芯片国产化问题，提升其车规级国产化体系能力；第二步主要由芯片供应商推动，形成芯片供应商内生动力机制，解决技术门槛高的车规级芯片国产化问题。 两市连续12个交易日成交额持续在万亿以上，场内热点层出不穷，整体风险偏好维持高位，短线资金将依旧会选择那些业绩预期向好、赛道成长空间大、市场关注度高的品种做主攻，价值股在此阶段或难以走出右侧行情策略上，关注三个方向：一是高景气，关注半导体、新能源车产业链、以及周期中煤炭、涤纶和化学制品的结构性机会；二是疫后修复主线，继续关注景气度上行的航运和航空板块。三是，适当关注一些低估值品种的防御属性。 ... [详细]

    从两市的涨幅榜看，表现最强的是煤飞色舞，西部矿业、焦作万方、中润资源、昊华能源等纷纷冲板。磷概念继续强势表现，湖北宜化、云天化封死涨停。军工板块全面骚动，航空、船舶、无人机等细分板块个股纷纷轮番表现。另外，炭纤维、降解塑料、特高压、化纤等板块个股都有所表现。今日杀跌的主要力量是前期涨幅较大的题材股，新能源龙头宁德时代尾盘急速跳水，大跌6个多点，直接带偏了新能源相关股。芯片也是全面下跌，中芯国际破位下行。昨日表现较强的酿酒、保险也加入到杀跌的行列中，对人气杀伤很大。医疗保健、猪肉也是纷纷调整。总体来说，今日个股跌多涨少，两市2417家个股上涨，1738家个股下跌，市场整体赚钱效应偏弱。

    从技术上看，三大指数全线飘绿，创业板表现最弱，大跌2.96%。面对3570点的阻力，大盘又是望而却步，无形间加剧了市场的紧张情绪。昨晚国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见，应该说是个利好，但是市场对此似乎意见产生了审美疲劳，相关概念股基本呈冲高回落的态势，追买又是大面一碗。今日碳交易所正式开张了，相关概念股并没有捧场，好像有利好兑现的味道，个人认为，碳交易概念股短暂休整后，后市还会有一个小高潮。北向资金今日又开始转向了，净流出41亿元，有没有发现，当前的A股市场有点被北上资金绑架的味道了。对于下周的大盘研判，个人认为，今日下跌属于假摔行为，在3570点没有放量突破前，大盘继续箱体运行，只要短期不跌破3510点的支撑点，下周还会寻求突破3570点的机会，下周只要大金融、新能源等板块的合力效应出现，突破3570点的阻力水到渠成，一句话表达，下周大盘不破则立，拭目以待！ ...[详细]

    鉴于新能源的分化正式开启，淘汰一部分热点大涨的个股甚至局部板块也说不准，大家现在要做的是做好功课，接下来的热点方向会是在哪里，今天我跟大家来聊聊，之前溪水跟大家说过5G通信设备，本着炒作从上游到下游的传导，今天聊两个上游的方向，第一个就是被动元器件，被动元器件又叫无源器件，主要包括电阻、电容、电感、陶震、晶振、变压器等，而被动元器件作为电路中必备的元件，电容的在被动元件中的占比70%，所以国产替代方面来说需求更强空间更大，这一次咱们主要聊聊电容，而电容的全球市场中最大的是中国（占比43%），但是无论MLCC电容还是铝解电容、薄膜电容国产市场占有率都非常非常的低，一直被日韩台的厂商垄断，从mLCC的市占率来看，日本村田市占率31%，韩国三星电机市占率21%，我们国内的龙头风华高科市占率仅有2%。

    被动元器件的需求都有哪些呢？从5G手机和4G手机相比较的话，5G单机MLCC用量接近1000颗比4G增加了40%，中国的5G基站也是建设超预期，从最近的消息看已经开通的5G基站96.1万个，5G基站相比4G基站增加更是惊人，4G基站平均3750颗，而5G基站是1.5万颗，差不多是4G基站的4倍，而5G基站的数量也差不多要是4倍以上，因为速度越快能耗越大，覆盖范围就越小，精度自然也就越大，这可是万物互联的基础可马虎不得，所以5G基站对MLCC的需求不是简简单单的加法，然后汽车方面对MLCC的需求也是大增，汽车越智能需求就越大，根据西部证券的研究显示，仅仅以动力系统来说，传统燃油车是300到500颗，混动车是1000到1600颗，插混车是1500到2000颗。看到这些数据大家心里就有点数了吧，目前MLCC还是以进口为主 ... [详细]

     去年今年资本都是以各种指数类ETF为工具的，所以大盘涨跌实际确实是与个股脱节了，譬如去年一味拉抬茅族类抱团股，但同时狠命Z打压低价股和科技和资源股，打压也是需要费力所以中信年初的定增融资显示它们也可能是亏的，这种宁亏也要扭曲化的情况史上也前所未闻，但今年情况正好反过来了，其中最明显的就是低价和亏损板块，两市1/10个股一纸关注函就开启暴跌之路，大多这样的均跌去60-80%，然后给戴上ST，然后以退市唬退股民，但今年你看，ST指数796-1209却是今年涨幅最大的指数了，超过任何牛股板块，在前面的几篇博文也对这种差异性的不受大盘约束的趋向性的苗头的板块也有简析，譬如前提及的大数据和治污板块上周就属于逆大盘而行。同时，从量价和力度尤其是周线级别大周期上这样的逐步孵化雏形的仍旧大有人在，未来下半年仍旧是我们去挖掘的对象。

     单从资金面和周期看，上月末以来一直的需要随时防范它们开跌宣泄的，我们小散只能以控制仓位应对它的风险，一旦开跌也不是我们想防就能防得了了，后面报到3200-3300是必然，但反复背离却不跌并不说明风险消失。我们可以忽略它，着眼于立足八二题材类，尽量找到趋向和势聚集成势的中小市值超跌低价类还是可以短做的，控仓并不一定少赚，起码心态上和做T时能从容。 ... [详细]