午评：创业板指低开高走涨2% 两市超4000股飘红

    6月30日消息，大盘早间低开高走，创业板指拉升涨至2%，沪指收复3200点。板块方面，锂电池等新能源赛道股展开反弹，英联股份、湘潭电化、丰元股份、红星发展等多股涨停，复合集流体概念股再度走强，胜利精密、英联股份、沃格光电涨停，代糖概念股大涨，莱茵生物、保龄宝涨停，房地产板块回暖，中国武夷、中南建设等涨停；下跌方面，游戏、传媒、电力、中船系等板块陷入调整。总体来看，个股呈普涨态势，两市超4000股飘红。截至午间收盘，沪指报3207.27点，涨0.78%；深成指报11048.52点，涨1.22%；创指报2223.63点，涨2%。

    盘面上，代糖概念、复合集流体、锂电电池板块涨幅居前，游戏、传媒、中船系板块跌幅居前。

    热点板块：

    1、代糖概念

    保龄宝、三元生物、百龙创园、金禾实业、莱茵生物等多股走强。

    消息面上，6月29日，多家媒体消息称，据知情人士透露，阿斯巴甜将于7月首次被世卫组织的国际癌症研究机构列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。中信证券（19.790，0.35，1.80%）研报指出，出于安全性和成本的考虑，预计下游厂商会加速三氯蔗糖等更安全的甜味剂对阿斯巴甜的替代。

    2、服装家纺

    洪兴股份、日播时尚、如意集团、九牧王等表现活跃。

    渤海证券6月28日研报表示，今年1-5月，我国服装及衣着附件/帽类/箱包类/鞋靴对外出口金额增长，较去年同期分别放缓11.30pct./29.80pct./9.10pct./29.30pct.。以美国为例，批发商和零售商库存增长已开始放缓。若下半年海外库存开始逐步回归正常水平，则有望带动需求的逐步回暖，制造企业订单将迎来回升。服装家纺：1-5月服装鞋帽、针、纺织品类社零额5，619.10亿元，同比14.10%，服装类社零额4，148.40亿元，同比增长17.40%。下半年国家层面将着力提高居民消费能力，不断完善消费条件，充分发挥促消费政策效应，促进消费市场稳定恢复。看好下半年服装家纺消费需求延续回暖态势。

    消息面：

    1、【国家邮政局：1-5月邮政行业业务收入累计完成5963.9亿元同比增长12.2%】国家邮政局公布2023年5月邮政行业运行情况，1-5月，邮政行业寄递业务量累计完成602.8亿件，同比增长14.3%。其中，快递业务量（不包含邮政集团包裹业务）累计完成480.9亿件，同比增长17.4%。1-5月，同城快递业务量累计完成49.6亿件，同比增长1.2%；异地快递业务量累计完成420.2亿件，同比增长18.9%；国际/港澳台快递业务量累计完成11.0亿件，同比增长56.9%。1-5月，邮政行业业务收入（不包含邮政储蓄银行直接营业收入）累计完成5963.9亿元，同比增长12.2%。其中，快递业务收入累计完成4496.8亿元，同比增长12.3%。

    2、【推动数字经济创新发展粤港澳大湾区数据跨境流动合作备忘录签署】国家互联网信息办公室29日与香港特区政府创新科技及工业局签署《关于促进粤港澳大湾区数据跨境流动的合作备忘录》，在国家数据跨境安全管理制度框架下，建立粤港澳大湾区数据跨境流动安全规则，促进粤港澳大湾区数据跨境安全有序流动，推动粤港澳大湾区高质量发展。

    3、【财政部：前5月国有企业利润总额同比增长10.9%】财政部数据显示，1-5月，国有企业营业总收入329110.6亿元，同比增长6.2%。1-5月，国有企业利润总额17838.1亿元，同比增长10.9%。

    4、【外媒又放风：美拟阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰芯片制造设备】据路透社6月30日报道，美国和荷兰企图给中国芯片制造商来一套“组合拳”，将进一步限制对华销售芯片制造设备。报道称，虽然荷兰已计划限制荷兰光刻机巨头阿斯麦公司（ASML）及其他公司的某些设备出口，但美国预计将更进一步，利用其广泛影响力阻止“特定中国厂商”获得更多荷兰设备。

    机构观点：

    中原证券表示，当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.69倍、35.95倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量8650亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。美联储鹰派表态，让市场再度担忧。同时，国际局势依然不稳定，全球风险偏好可能降低。在经济弱复苏进一步确认后，市场的交易主线由前期的进攻性品种转向防御品种，表现为业绩波动较小、估值较低的相关行业开始受到追捧。同时结合近期消费数据逐步回暖，核心CPI趋稳的宏观背景，市场也有逐步博弈消费复苏的倾向。在经济平稳复苏的背景下，市场风险偏好有所提升，而增量政策显得尤为重要。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。我们建议投资者保持六成仓位，短线关注通信设备、消费电子、工程机械以及汽车等行业的投资机会。

    中信建投指出，上周传媒板块大幅调整，主要是板块前期涨幅较大，叠加部分公司减持公告影响，但产业仍在快速发展。我们认为应从两个维度，继续重视传媒投资机会：1）AI应用持续落地：上游算力端需求旺盛，对照移动互联网“1块钱的通信投资，带动7块钱的下游应用”，我们认为AI应用仍有想象空间；并且从估值来看，相比TMT其他板块或领涨公司，传媒整体仍在相对低位（约30x），且近期国内AI应用持续落地，长期看好AI应用的投资机会。2）传媒自身进入暑期旺季：端午假期电影&出行恢复超19年，游戏新品定档旺盛，娱乐内容消费进入传统顺周期。