社保基金连续5个季度 持有13只云计算板块龙头股

    ■本报记者 任小雨

    在近期大盘调整期间，科技股行情不断升温，沉寂许久的云计算板块周三再度回到市场视野，整体上涨1.28%，备受场内主流资金的追捧。

    个股方面，本周三，综艺股份、国脉科技、广电网络、朗科科技、深南股份等5只个股收获涨停，富通鑫茂、奥飞数据、和晶科技、中兴通讯和歌华有线等个股涨幅也均逾5%强势凸显。

    资金流向方面，周三板块内共有51只概念股备受场内资金的青睐，其中，中兴通讯（48996.54万元）、综艺股份（12290.53万元）、广电网络（11967.77万元）、中国长城（7819.08万元）、富通鑫茂（5767.40万元）、朗科科技（4216.14万元）、光环新网（3908.02万元）、科大讯飞（3086.89万元）、歌华有线（2640.44万元）、网宿科技（2145.79万元）、吉视传媒（1961.04万元）、用友网络（1490.99万元）、烽火通信（1450.05万元）、深南股份（1171.66万元）和高新兴（1041.75万元）等15只概念股大单资金净流入均超1000万元，合计吸金11亿元。

    据统计，在2018年高速增长的基数上，云计算行业收入在2019年一季度持续增长，环比增速有所扩大。统计发现，2019年一季度，云计算行业总收入同比增长30.47%，收入持续保持高增态势，行业景气度持续。预收款42.43亿元，同比增长15.28%，较2018年第四季度大幅回升。

    从上市公司业绩来看，2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比增长的公司共有73家，占比逾六成。其中，有20家公司2019年一季度归属母公司股东的净利润实现同比翻番，华胜天成、朗源股份、综艺股份、焦点科技、航天信息、东方通、拓维信息、同方股份和拓尔思等公司2019年一季报业绩均实现同比增长达到300%以上，显示出较强的成长能力。

    中报业绩预告方面，截至6月5日，已有12家公司率先披露了2019年中报业绩预告，东方通、中兴通讯、网宿科技、拓维信息、二六三、鸿合科技等6家公司均预计2019年上半年归属母公司股东的净利润继续实现增长。

    在业绩持续稳定增长的背景下，板块龙头股获得长线资金提前布局，引人瞩目。截至今年一季度末，中兴通讯、歌华有线、浙数文化、浙大网新、太极股份、杰赛科技、聚龙股份、高新兴、中科曙光、航天信息、齐心集团、浪潮信息、神州数码等13只个股被社保基金连续5个季度持仓。

    对于中兴通讯，国信证券表示，公司业务聚焦运营商网络、政企、消费者三大领域，积极拓展物联网、车联网、光通信、硅光、Pre-5G/5G等战略性新兴市场。考虑到公司在5G网络设备领域的竞争力，公司积极开展国际业务、研发到位，进行全产业链布局，未来业绩有望继续增长重现龙头风采，维持“买入”评级。

    此外，据百度官网6月5日消息，“BaiduCreate2019”百度AI开发者大会将于7月3日-4日在北京国家会议中心举办。据中国信息通信研究院调查统计显示，超过半数的企业采用硬件、软件和服务整体采购的方式部署私有云，少数企业单独购买软件和服务。未来，随着硬件设备标准化程度和软件异构能力的提升，软件和服务的市场占比预计将会有明显提升。

    对于后市的投资机会，财富证券表示，目前，安全可控实施的速度和力度都将加大，从政策驱动转向政策和市场双轮驱动，以保障极端情况下我国产业链的稳定性和可持续性。虽然部分核心产品性能较海外厂商有所差距，但我国安全可控产业链可利用规模优势和产业链支持，获得快速迭代和更新改进的机会，存在持续改进的空间。建议关注云计算行业龙头公司以及具备核心技术的高科技企业，包括中科曙光、深信服、中国软件、浪潮信息等。

（策划 任小雨）