2018年境外投资组合：38.3%资产配置股票

    ■本报见习记者 宓迪

    9月20日，中国投资有限责任公司（以下简称“中投公司”）发布《2018年年度报告》（以下简称《年报》）显示，虽然受到全球股市大幅下跌拖累，但中投公司境外投资业务过去十年累计年化净收益率达到6.07%，超出十年业绩目标约45个基点。

    中投公司董事长兼首席执行官彭纯表示，对包括中投公司在内的国际机构投资者而言，2018年是极具挑战的一年。全球经济金融形势严峻复杂，国际资本市场跌宕起伏，风险资产震荡加大，全球主要股市遭遇十年来最糟糕的一年。

    《年报》显示，2018年度中投公司净收益率好于当年业绩基准约371个基点，实现了相对市场更好的投资回报。中央汇金17家控参股机构经营业绩稳中向好，净利润同比增长3.1%。

    截至2018年底，中投公司总资产9406亿美元，净资产8588亿美元，实现稳中有升；中央汇金17家控参股机构总资产123万亿元，净资产10.2万亿元，分别同比增长6.0%、9.0%。

    境外投资组合分布中，截至2018年12月31日，公开市场股票、固定收益、另类资产和现金产品分别占比38.3%、15.2%、44.1%和2.4%。在公开市场股票类型分布上，金融、信息科技和医疗卫生为前三大行业，分别占比18.2%、15.2%和13%。

    2018年，中投公司逐步降低总组合风险水平和杠杆水平，全年实际组合收益超过政策组合，政策组合收益超过参考组合，同时进一步优化长期资产配置等，公司境外投资组合中另类投资和直接投资占比达44.1%，同比增加4.8个百分点。

    境内股权管理方面，彭纯表示，2018年是中央汇金成立15周年。15年来，中央汇金发挥市场化、专业化平台的优势，先后完成19家金融机构注资救助工作，推动11家金融机构发行上市，在深化金融体制改革、促进资产保值增值、维护金融稳定等方面发挥了独特作用，探索形成了以管资本为主、派出股权董事为特色、通过市场化方式履职行权的国有金融资本管理“汇金模式”。2018年，中央汇金着力深化国有金融资本投资运营平台建设，积极发挥战略引领作用，督促控参股机构全面落实“服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革”三大任务。截至2018年底，中央汇金管理国有金融资本4.3万亿元，约占中央级国有金融资本的近四成。