科创板002号公司睿创微纳发行价敲定为20元/股

    本报记者 赵彬彬

    6月30日晚间，科创板002号选手睿创微纳发行价确定为20元/股。发行公告显示，这一价格是公司与保荐机构根据初步询价结果，综合考虑公司基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素最终确定的。

    此前，曾有多家研究机构给出申购策略。国泰君安建议的合理定价区间为18.5元/股-24元/股，建议询价区间是20-24元/股。申万宏源建议的价格区间约为15.96元/股-24.04元/股，但建议以21元/股-22.5元/股进行申报。安信证券建议的估值区间则为17.98元/股-20.22元/股。

    关于定价估值，有研究机构人士告诉《证券日报》记者，“睿创微纳估值定价可以参考已经上市的同类公司高德红外和大立科技。”而根据WIND数据，截至2019年6月27日，高德红外扣非后最新静态市盈率为139.66倍，大立科技最新静态市盈率为113.75倍。睿创微纳发行价20元/股，对应的2018年扣非后市盈率为79.09倍，低于上述可比上市公司市盈率。

    睿创微纳本次计划公开发行股票6000万股，发行后总股本为4.45亿股。本次发行成功，预计募集资金总额12亿元，扣除约6611.04万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额11.34亿元。

    公司高管通过资管计划参与战略配售。本次发行初始战略配售数量为600万股，中信证券投资有限公司（简称“中证投资”）与华泰睿创微纳创科睿知1号员工持股集合资产管理计划（简称“睿知1号”）参与战略配售数量为540万股。其中，睿知1号获配售300万股，中证投资获配售240万股，剩余60万股将回拨至网下发行。公告显示，睿知1号为公司部分高级管理人员与核心员工为参与本次战略配售设立的专项资产管理计划。

（编辑 白宝玉 策划 赵学毅）