国金证券定增事项获证监会核准 近期接受3家机构调研

    本报记者 周尚伃

    3月17日晚间，国金证券发布公告称，公司已于近日收到中国证券监督管理委员会《关于核准国金证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]507号），就公司非公开发行股票事项批复如下：

    一、核准公司非公开发行不超过7亿股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。二、本次发行股票应严格按照报送中国证监会的申请文件实施。三、本批复自核准发行之日起12个月内有效。四、自核准发行之日起至本次股票发行结束前，公司如发生重大事项，应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

    当日，国金证券还表示，于2022年3月14日至2022年3月17日通过视频会议交流形式接待了机构调研，包括欧普照明、广发基金、富国基金。主要包括非公开发行募集资金投向及发行对象、引进新首席信息官、自营及财富管理业务发展思路、公司杠杆率等问题。

    就在2月28日，中国证监会第十八届发行审核委员会2022年第23次会议审核了国金证券非公开发行股票的申请。根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

    2月15日晚间，国金证券曾发布公告称，收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》（212846号），根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会决定恢复对公司本次非公开发行股票申请的审查。

    此前，因国金证券本次非公开发行股票聘请的律师事务所为其他公司提供的法律服务被中国证监会立案调查，根据《中国证券监督管理委员会行政许可实施程序规定》的有关规定，中国证监会于2022年1月决定中止对公司本次非公开发行股票申请的审查。

    国金证券本次非公开发行募集资金总额不超过60亿元，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务，用于扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。

    其中，拟投入不超20亿元用于资本中介业务，拟投入不超15亿元用于证券投资业务，拟投入不超5亿元用于向子公司增资，拟投入不超5亿元用于信息技术及风控合规，拟投入不超15亿元用于补充营运资金及偿还债务。

（编辑 田冬）