星展中国支持印尼成功发行首单主权熊猫债 助力人民币国际化进程

    本报讯 （记者杨洁）7月28日，星展银行（中国）有限公司（以下简称“星展中国”）宣布作为联席主承销商及联席簿记管理人，协助印度尼西亚共和国（以下简称“印尼”）在中国银行间债券市场成功完成首单主权熊猫债发行，总规模70亿元人民币。

    此为印尼首次在中国境内资本市场发行人民币债券，其中包括1.9%票面利率的3年期56亿元债券和2.19%票面利率的5年期14亿元债券。此次发行吸引了众多境内外机构投资者踊跃参与，包括境内银行、理财机构、证券公司、资产管理公司、基金，以及来自东南亚和中东地区等多家外资银行和主权类投资机构。

    据悉，这也是星展中国首次以主承销商身份承销主权熊猫债，并首次在东南亚非银类发行人的熊猫债项目中担任主承销商。作为本期债券唯一一家获聘的外资银行主承销商，星展中国协助发行人完成线上、现场路演，并沟通评级机构，最终印尼获得联合资信授予的首个境内AAA主体及债项评级。

    星展中国行长、行政总裁郑思祯表示：“印尼作为东盟最大经济体，首次进入中国债券市场即创下主权熊猫债发行规模纪录，具有里程碑意义。星展银行拥有连接东南亚与中国的独特网络优势。我们将继续发挥中国与东盟之间的金融桥梁作用，助力更多东盟主体进入中国资本市场，推动人民币在区域投融资中的更广泛应用和金融互联互通。”

    星展中国副行长、环球金融市场部主管姚刚表示：“主权熊猫债的成功发行，对拓宽熊猫债市场深度、完善基础设施建设具有重要的带动作用。星展中国深度参与了从项目执行、评级协调、路演推介到簿记发行的全流程，体现在中国债务资本市场全链条的专业执行能力。我们将继续积极参与中国金融市场高水平开放，以专业服务连接境内外发行人与投资者，助力熊猫债市场扩容提质。”

（编辑 鲍鹏宇 张昕）