华夏银行承销2025年全国首单、第二单省级政府境外债 以专业实力服务区域发展

    本报讯 （记者向炎涛）近日，华夏银行作为联席簿记管理人和联席主承销商，成功助力广东省政府在中国澳门发行25亿元离岸人民币地方政府债券，并协助海南省政府在中国香港发行50亿元离岸人民币地方债。这是2025年全国首单与第二单省级地方政府境外债券，创新推出蓝色债券、绿色债券及全国首单“航天主题”地方债，标志着地方政府境外发债迈出新步伐，也彰显出华夏银行在跨境金融服务领域的专业实力与品牌影响力。

    华夏银行承销的广东省地方债以“三箭齐发”形式亮相：5亿元2年期蓝色债券利率1.63%，为广东省首次在离岸市场推出的蓝色金融产品，用于珠三角地市蓝色项目建设，助力水资源可持续利用和生态保护；15亿元3年期专项债券利率1.75%，重点支持横琴粤澳深度合作区和第十五届全国运动会项目建设；5亿元5年期绿色债券利率1.85%，投向清洁交通及可再生能源项目。债券发行吸引了中国澳门、中国香港、新加坡、马来西亚、泰国、印尼等地金融机构踊跃认购，订单簿峰值达118亿元，认购倍数高达4.72倍，刷新广东省政府在中国澳门发债纪录，充分体现国际投资者对粤港澳大湾区及人民币资产的信心。

    继广东之后，华夏银行再次助力海南省政府成功发行50亿元离岸人民币地方债。此次发行包含3年期可持续发展债券25亿元、5年期蓝色债券15亿元及10年期航天主题债券10亿元，成为全国首单航天主题地方政府债券。募集资金将投向海洋保护、民生保障及航天科研基础设施等重点项目，并通过海南自贸港多功能自由贸易账户（EF账户）完成资金交收。债券订单峰值近230亿元，认购倍数达4.6倍，体现了国际资本市场对海南自贸港建设的认可和信心。

    两地项目均由属地分行牵头推进——广东省离岸债由华夏银行广州分行主导，海南地方债由华夏银行海口分行负责实施。华夏银行总行投资银行部、金融市场部全程统筹指导，华夏银行香港分行提供专业支撑，形成高效联动机制。依托华夏银行香港分行丰富的国际市场经验与港澳结算系统互联互通优势，华夏银行在方案设计、投资者路演、定价发行等环节高效执行、精准落地，充分展现了全流程、全链条的跨境承销能力与专业服务水准。

    从粤港澳大湾区到海南自由贸易港，华夏银行持续以专业承销能力服务国家战略，以跨境金融优势深化区域合作。截至2025年10月20日，华夏银行年内已成功落地162笔境外债承销业务，在彭博中国离岸债承销商排名中稳居国际一线阵营。

    未来，华夏银行将继续立足国家区域发展战略，发挥跨境金融服务优势，服务绿色金融与创新产业发展，助力构建高质量、可持续的跨境金融新格局，为中国经济高质量发展贡献更多“华夏银行力量”。

（编辑 李家琪 张昕）