华夏航空：首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告

华夏航空股份有限公司 首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 特别提示 华夏航空股份有限公司（以下简称“发行人”或“华夏航空”）首次公开发行不 超过 4,050 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2018]254 号文核准。 本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳 市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。 发行人与保荐机构（主承销商）东兴证券股份有限公司（以下简称“主承销 商”、“保荐机构（主承销商）”）协商确定本次发行股份数量为 4,050 万股。回拨 机制启动前，网下初始发行数量为 2,835 万股，占本次发行数量的 70%；网上初 始发行数量为 1,215 万股，占本次发行数量的 30%，本次发行价格为人民币 20.64 元/股。 华夏航空于2018年2月14日（T日）利用深圳证券交易所交易系统网上定价 发行“华夏航空”股票1,215万股。 本次发行在发行缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2018年2 月23日（T+2日）及时履行缴款义务。 1、网下投资者应根据《网下发行初步配售结果公告》，于2018年2月23日 （T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认 购资金。 如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款， 并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日 全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网上摇号中签结果公告》履行资金 交收义务，确保其资金账户在2018年2月23日（T+2日）日终有足额的新股认购 资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。 1  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。 3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证监会和 中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款 的情形时，6个月内不得参与新股、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 一、网上申购情况 保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所提供的数据，对本次网上定价发 行的申购情况进行了统计，本次网上定价发行有效申购户数为13,046,412户，有 效申购股数为95,843,343,000股，配号总数为191,686,686个，配号起始号码为 000000000001，截止号为000191686686。 二、回拨机制实施、发行结构及网上发行中签率 根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,888.34099 倍，高于150倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发 行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为405万股，占本 次发行总量的10%；网上最终发行数量为3,645万股，占本次发行总量90%。回拨 后本次网上定价发行的中签率为0.0380308103%，申购倍数为2,629.44700倍。 三、网上摇号抽签 保荐机构（主承销商）与发行人定于2018年2月22日（T+1日）上午在深圳 市福田区红荔西路上步工业区10栋2楼进行摇号抽签，并将于2018年2月23日 （T+2日）在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上公布摇号中签结果。 (以下无正文) 发行人：华夏航空股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 2018 年 2 月 22 日 2  （本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及 中签率公告》之盖章页） 发行人：华夏航空股份有限公司 年 月 日 3 （本页无正文，为《华夏航空股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中 签率公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：东兴证券股份有限公司 年 月 日 4