聚势而行启新局、进而有为筑未来 “2025中金财富1018发布会”圆满结束

    本报讯 （记者周尚伃）10月18日，中金财富举办了以“聚势·共进”为主题的“2025中金财富1018发布会”，邀请了来自金融机构、科技企业、学术机构等多方嘉宾，围绕宏观研究、买方投顾、全球配置、金融科技、普惠金融五大核心议题展开深度探讨。

    发布会上，中金公司首席策略师、研究部执行负责人缪延亮博士表示，DeepSeek等技术突破、制造业保持升级韧性等因素共同构筑了中国市场的独特吸引力，推动全球资金流向再平衡。摩根士丹利首席中国经济学家邢自强则对中国宏观经济基本面及未来趋势进行了进一步展望。

    宏观环境的变化正驱动财富管理行业从“卖产品”向“做服务”转型，买方投顾模式迎来发展机遇。中金财富在行业率先发力买方投顾转型，并已形成一套基于账户视角、追求长效价值、覆盖精细化客户需求的“中国50”“微50”等买方投顾服务体系。据中金财富产品与解决方案总部执行负责人乔博介绍，经过6年深耕践行，中金财富买方投顾保有规模于今年7月站上千亿元台阶，并于近期再次突破1200亿元。

    中金财富产品与解决方案总部财富规划部负责人、上海管理总部执行负责人周建在主题分享中表示，为了帮助客户应对低利率时代的配置难题，中金财富凭借多年的产品研究积淀，在权益资产、另类资产、全球资产三个大的方向上构建了9大类11000多条不同策略线，为客户的资产配置组合提供源源不断的资产供给和配置标的。

    近年来，中金财富持续深化与延展买方投顾内涵，以买方思维为牵引，积极推动交易业务向以客户为中心的模式转型。中金财富产品与解决方案总部个人交易业务负责人吴雪伟介绍了公司围绕“交易也是买方投顾”的三大新探索：首先，是围绕“看市场、找标的、优执行”三大客户核心需求，深度融合“研究资讯、多品种交易、证券投顾、创新交易工具、专属交易执行”五大支柱服务，构建体系化的交易服务能力。其次，基于与客户长期利益保持一致的出发点，着力推进业务模式创新。此外，中金财富打造的“AI+投顾”服务体系，助力为不同交易需求的客户提供兼具广度与深度的专业投顾服务。

    在中金公司财富管理国际投资总监王未然看来，随着沪深港通、跨境理财通等不断出台，无论是投资中国还是全球布局，投资者都拥有了更多的产品选择、更广的参与渠道、更便捷的投资工具。但与此相对，稀缺的是能一站式实现可触及、易理解、便投资的体系化服务框架与模式。有鉴于此，中金国际财富管理依托全球网络布局与深度研究覆盖，致力于通过全球化的视野与能力成为客户全球配置道路上的同行伙伴。

    2025年以来，随着AI科技创新迈入爆发期，其广泛应用正加速开启产业智能化新纪元，财富管理行业也站在了转型的关键路口。作为本次发布会的一大亮点，中金财富战略与数字化能力发展中心执行负责人、战略部负责人朱虹携手火山引擎金融行业总经理刘俊、腾讯云副总裁胡利明、智谱金融事业部副总裁闻剑辉展开了以“AI时代，共同进化”为题的圆桌论坛，围绕“AI如何改变财富管理客户体验”等话题进行了深入探讨。

（编辑 张昕）