业内人士：财富管理是未来10年的黄金赛道 行业正加速步入洗牌阶段

    本报讯 4月22日，第三届新财富最佳投资顾问颁奖典礼暨资产配置高峰论坛在深圳举办，金融领域多位重量级嘉宾发表演讲，分享对财富管理行业转型升级的最新观点。

    论坛现场，朝阳永续副总经理李智表示，资产配置逻辑应进一步简化，从专业化的资管逻辑向基于客户组合的分析逻辑维度转化，通过风险匹配做基金选择，通过Alpha定制做产品白名单。他进一步指出，探索产品中心化、服务差异化，把基金研究交付给资产公司，用组合形式场景化呈现给客户，形成标准化投顾模式。

    在麦肯锡全球合伙人盛海诺看来，未来投顾的招聘、培训、成长和管理都会通过平台化实现，平台对投顾、产品赋能，快速实现内部资源对接。未来财富管理的每个从业者都将具备投顾职能。财富管理长期将以投顾为核心，一是与交易相关的服务，二是对投资交易形成建议。

    嘉实财富总经理陶荣辉指出，财富管理是未来10年的黄金赛道，在净值化趋势下，理财师的使命是让产品收益服务于客户回报。以终为始，充分理解客户的投资目标，在市场寒冷期长期陪伴。投顾的服务核心是基于信任的经营，“顾”比“投”更重要，财富管理需要践行客户文化，从追求交易量中反思，考虑理财期限，发挥投顾价值。

    中金财富总裁吴波表示，如何让资本市场更好地发挥资源配置的作用，让金融更好地回归服务实体经济的本源，让财富管理更好地带给人民群众幸福感与获得感，是我们每个金融从业者都应该认真思考和实践的东西。

    据了解，作为国内最大的投顾竞技平台，新财富最佳投资顾问评选第三届参评投顾达到21888人，较第一、二届分别增加63%、26%。历时7个月的比拼，来自24家券商的91名投顾最终脱颖而出，荣获第三届“新财富最佳投资顾问”称号。

    此外，新财富现场发布了《2020中国券商财富管理业务发展报告》。新财富财富管理事业部总监杨帆表示，财富管理机构的角色正由“渠道商”向“财富管理者”转变，未来，在混业竞争的大背景下，财富管理转型注定是场残酷的比拼，是经纪业务脱离同质化竞争的重要抓手，也将使行业加速出清，进入到洗牌阶段。（见习记者/张文斐）

（编辑 田冬）