小米通讯在上交所成功发行10亿元科技创新公司债

    本报记者 昌校宇

    7月8日，《证券日报》记者从中金公司获悉，小米通讯技术有限公司近日在上交所成功发行2022年科技创新公司债券（第一期）。发行规模10亿元，发行期限1年期，最终票面利率2.38%。

    本期债券系《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》（以下简称“《指引》”）发布后，首单智能制造产业企业发行的科技创新公司债券，得到了市场投资人的热情追捧，全场获4.2倍超额认购，最终票面利率创智能制造行业企业同期限公司债券历史最低。本期债券由中金公司担任牵头主承销商，中信证券、华泰联合担任联席主承销商。

    本次债券发行主体小米通讯是小米集团旗下销售智能手机、物联网（IoT）与生活消费产品以及提供互联网服务的核心子公司。小米通讯属于《指引》中科创企业类发行人，本次债券募集资金用于偿还公司到期的“21小米SK”，通过资本市场直接融资渠道募集资金，接续上一期科技创新债券产品，继续用于支持公司科技创新技术研发，有利于公司战略目标的稳步实施。

    中金公司表示，本次债券系小米通讯200亿元知名成熟发行人注册额度内第二期发行，小米通讯作为科创企业类发行人，先后两期通过上交所创新债券品种实现资本市场融资，吸引了境内外多元化投资群体的积极认购，取得了市场标杆性发行成果，成为债券直接融资在支持国家科技创新战略中发挥积极主动作用的又一经典案例。

    科技创新公司债券旨在加强债券市场对科技创新领域的精准支持和资金直达，重点支持高新技术产业、战略性新兴产业和传统产业转型升级等领域的融资需求。该品种的推出系证监会、交易所深入贯彻落实党中央、国务院决策部署和提升自主创新能力，推进关键领域核心技术攻关的重要举措，有利于进一步增强资本市场对科技创新企业的融资服务能力。

（编辑 李波）