近日，国内首批地方AMC机构国厚资产在国际资本市场顺利完成2年期1亿美元境外高级无抵押债券发行。
《证券日报》记者了解到，国厚资产本次发行的债券为挂牌香港联交所的公募债券，该公司国际主体评级为穆迪B1、鹏元国际BB，境内主体评级为AA+，此次美元债券按9.5%到期收益率定价发行。
一位行业分析人士表示，本次发行是国厚资产在境外发行债券的首秀，也是地方AMC行业在境外资本市场的第一单。本次境外债发行投资者包括境外银行、知名外资基金、国内大型企业集团等，投资者结构合理，发行取得成功。这也意味着公司在拓展国际融资渠道上迈出了重要一步。
“目前国内发行美元境外债，更多是以央企国企、金融机构及地产公司为主”，他指出，“地方AMC行业是近些年发展形成的新行业，以往较少被境外资本市场关注，此次国厚资产代表地方AMC行业开始
境外亮相，将使国际资本市场更加关注中国境内不良资产市场及地方AMC行业的发展。”
《证券日报》记者还获悉，国厚资产2019年公开发行公司债券（第一期）（简称“19国厚01”）也于6月26日成功簿记建档，6月27日完成发行。本次债券发行规模不超过10亿元（含10亿元），采用分期发行方式，本期债券的发行总规模为4亿元（含4亿元），票面利率7%，期限5年，发行主体和债项评级均为AA+。
上述分析人士还表示，近年来，包括国厚资产在内的多家地方AMC正在大力拓宽融资渠道，利用各类金融工具增强融资能力，扩大不良资产主营业务规模。
（编辑 白宝玉）
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