环球新材国际拟发行10亿港元可换股债券

    本报讯 （记者陈潇）12月16日，环球新材国际控股有限公司（以下简称“环球新材国际”）发布公告称，拟发行价值10亿港元的可换股债券，所得资金将用于补充运营资金、现有债项再融资以及一般企业用途，为公司长期战略落地提供坚实资本支撑。此次发行不仅是公司优化资本结构的重要举措，更彰显其把握新材料产业发展机遇、深化全球化布局的战略决心。

    公告显示，此次可换股债券面值设定为20亿港元，并可按10亿港元的整数倍数递增，扣除相关估计开支后，实际所得款项净额约为9.81亿港元。债券条款显示，持有人有权在到期时将债券兑换成公司普通股，初始换股价定为10.19港元/股，按此计算，该批债券最高可转换为9813万股换股股份，占公司目前已发行股份总数的7.92%，转股完成后占总发行股份总数的7.34%。

    本次可转债发行由香港上海汇丰银行有限公司及德意志银行香港分行联合经办，彰显国际资本市场对公司发展前景的认可。同时公司拟向维也纳证券交易所营运的ViennaMTF（或其他国际认可证券交易所）申请债券上市，并向香港联交所申请换股股份上市，进一步拓宽国际资本对接渠道。

    作为以高端表面性能材料为核心的全球化科技企业，环球新材国际已构建覆盖全球150多个国家和地区的业务网络，依托遍布中国、德国、美国、日本、韩国等五国的研发制造基地，形成“研发—制造—市场”一体化协同体系。公司聚焦珠光材料、合成云母、活性材料及工业功能材料四大核心板块，产品广泛应用于汽车、新能源、化妆品及高端工业制造等领域，是国家工业强基工程关键基础新材料项目承担单位。

    根据财报显示，2025年上半年环球新材国际实现收入9.12亿元，同比增长17.7%，保持稳健两位数增速；扣非净利润为2.6亿元，同比大幅增长54.4%，盈利能力显著提升。这一成绩得益于公司持续优化产品结构，高毛利高端产品占比稳步提高，契合行业“奔高端、向绿智、促协同”的发展趋势，在新能源汽车、电子、高端化妆品等领域需求驱动下，公司核心产品市场空间持续拓宽。

    外延式并购与内源式发展双轮驱动，是环球新材国际的核心发展战略。2025年7月，公司成功收购原德国默克表面解决方案业务（Susonity），通过战略整合获得关键技术及市场资源，进一步巩固提升国际品牌影响力。公司管理层始终坚持“材料+创新+全场景”战略，持续突破新材料核心技术，推动国际品牌整合，致力于成为全球新材料产业的创新引领者。此次可转债融资将进一步强化公司资本实力，为后续技术研发、产能扩张提供资金保障。

    业内人士指出，环球新材国际作为港股市场唯一的珠光颜料稀缺性龙头标的，具备独特竞争优势。随着公司高端产能持续爬坡、产品结构优化升级，叠加全球化整合的深入推进，国内外业务将迈入高质量发展新阶段。在当前港股市场估值体系重构及新材料行业国产化替代加速的背景下，公司全球化布局与技术壁垒有望推动市场价值重估。未来，依托内源式发展与外延式扩张并举的发展路径，环球新材国际将持续释放成长潜力，为全球产业链提供高性能材料解决方案，助力实体经济高质量发展。

（编辑 张伟）