存储产业链上市公司抢抓机遇拓市场

    本报记者 丁蓉

    今年以来，全球存储市场加速复苏，叠加全球存储产业格局重塑，A股存储赛道上市公司迎来黄金发展期。A股存储产业链上市公司紧抓市场机遇，积极拓展海内外客户。

    据悉，自2021年第三季度起，全球存储市场进入下行周期，产品价格一路探底。直到2023年下半年，市场出现积极变化，价格逐步企稳并在震荡中上行。2025年前三季度，市场加速上行。

    贝恩创效管理咨询（上海）有限公司总监潘俊在接受《证券日报》记者采访时表示：“本轮存储价格上行，主要得益于人工智能基础设施建设以及智能手机、智能眼镜等产品的发展，带动了存储器市场需求。市场对DRAM（动态随机存取存储器）和NAND Flash（闪存存储器）这两类主要存储产品需求均明显增长，部分产品供不应求。”

    对于接下来的价格走势，TrendForce集邦咨询发布的最新数据显示，预估2025年第四季度一般型DRAM价格将较上一季度增长8%至13%，若把HBM（高带宽内存）也计算在内，增长幅度将达到13%至18%；预估第四季度NAND Flash各类产品合约价将全面上涨，平均涨幅达5%至10%。

    深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”）今年9月份在接受机构调研时表示：“目前存储产品价格回升，叠加传统旺季的备货动能，以及AI眼镜等新兴应用需求旺盛，从当前时点来看，景气度仍将持续。”

    中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平表示：“我国存储行业上市公司正凭借技术突破与产品迭代，进入海内外一线手机、个人电脑以及服务器品牌的供应链体系。这标志着国产存储的产业化与市场化进程迈入全新阶段。”

    近年来，在政策与市场的双重驱动下，我国存储产业加速发展。多家A股上市公司作为产业链“排头兵”，近日均获机构密集调研。

    例如，佰维存储在手机、个人电脑、人工智能眼镜、智能手表、企业级存储等领域持续突破一线品牌客户。该公司相关负责人在接受调研时表示：“在手机领域，2025年上半年，公司成功突破vivo，与OPPO、传音、摩托罗拉等客户持续保持深度合作；在个人电脑领域，公司实现了全球头部个人电脑客户预装市场的进一步突破，新进入小米，与联想、Acer、HP、同方等国内外知名厂商持续合作；公司产品目前已被Meta、Google、小米、小天才、Rokid、雷鸟创新等国内外知名企业应用于其智能眼镜、智能手表等智能穿戴设备上；在企业级领域，公司产品正处于高速发展阶段，已获得AI服务器厂商、头部互联网厂商以及国内头部OEM（原始设备制造）厂商的核心供应商资质，并实现预量产出货；在智能汽车领域，公司已向头部车企大批量交付产品，并且持续推动新产品导入验证。”

    深圳市江波龙电子股份有限公司相关负责人表示：“公司企业级存储产品已获得多个不同行业头部客户的广泛认可。根据IDC数据，2024年中国企业级SATA SSD（串行高级技术附件固态硬盘）总容量排名中，公司位列第三，在国产品牌中位列第一。”

    资深产业经济观察家、北京智帆海岸营销顾问有限责任公司首席顾问梁振鹏表示：“上市公司作为产业发展的‘风向标’，其成功切入头部客户供应链，不仅能带来直接的订单增量，更重要的意义在于完成了产品的‘高端认证’，为未来的持续增长打开空间。存储市场周期性强、产品迭代快，未来，国内企业须保持高研发投入，推动产品创新，同时要重视产业链上下游合作，抓住发展良机。”