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宏创控股拟635亿元收购宏拓实业 打造全球千亿元级铝业新航母

2025-05-24 11:01  来源:证券日报网 

    本报记者 王僖

    5月22日晚间,山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“宏创控股”)正式披露了收购大股东旗下铝业优质资产山东宏拓实业有限公司(以下简称“宏拓实业”)的草案,公司拟通过发行股份的方式收购宏拓实业100%股权,交易对价金额约635亿元,创下近年来A股上市公司并购交易规模的新纪录。

    宏创控股有关人士对《证券日报》记者表示,本次交易有助于上市公司从单一铝深加工业务向集电解铝、氧化铝及铝深加工的全产业链业务于一体的公司转型,并实现铝产业链的绿色低碳转型升级。交易结束后,宏创控股也将彻底摆脱过去长期以来盈利能力不足的局面,有望成为一家营收与市值双超千亿元、具备全球竞争力的铝业新航母。目前,相关交易草案已获上市公司董事会通过,尚需获得上市公司股东大会及监管机构的批准。

    优质资产注入催化盈利跃升

    根据公告,此次交易标的宏拓实业的资产评估价为约635亿元,宏创控股将以每股5.34元的定价,向宏拓实业的股东山东魏桥铝电有限公司等交易对方发行约118.95亿股新股,以支付本次交易的对价。交易完成后,宏创控股资产规模将突破千亿元,净利润由负转正并大幅提升至百亿元以上。

    公开资料显示,宏拓实业为港股上市公司中国宏桥集团有限公司(以下简称“中国宏桥”)旗下的核心资产,是国内少数几个集电解铝、氧化铝及铝深加工品生产与销售于一体的“链主型龙头企业”。根据公告披露的信息,宏拓实业的电解铝年产能超过645万吨,在全国总产能的占比接近15%,其氧化铝年产能也达到了1900万吨。

    财务数据显示,2024年,宏拓实业实现营业收入1492.9亿元,同比增长15.77%,同期实现净利润181.44亿元,同比大幅增长168.91%。交易完成后,上市公司资产规模将突破千亿元,营业收入超1500亿元,净利润也将大幅提升,净资产收益率由负提升至接近40%,每股收益由负转正至1.39元/股。

    中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对《证券日报》记者表示,本次交易完成后,宏创控股可实现资源的优化配置,充分发挥协同效应,提升整体运营效率,其整体业务、资产质量、可持续经营及高质量发展能力也将从源头上得到根本性改善。

    宏创控股有关人士表示,中国宏桥近五年平均股息支付率超50%,为股东创造持续价值回报。本次交易将全面赋能宏创控股,推动宏创控股在资本市场上打造“高股东回报”的铝业上市公司标杆。

    加速推动电解铝产能战略转移

    近年来,监管机构大力鼓励企业通过并购重组做优做强。目前,A股铝行业上市公司中,仅有央企背景的中国铝业股份有限公司市值超过千亿元。本次交易完成后,上市公司宏创控股的总资产及收入规模预计也将突破千亿元,跻身全球特大型铝业生产企业之列,成为A股市场稀缺的龙头标的。

    得益于汽车轻量化、新能源、航空航天等战略性新兴产业领域的快速发展,我国电解铝消费量保持持续增长的态势,近五年年均复合增长率达4.18%,高于全球增速。

    中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《证券日报》记者表示,中国作为全球最大的铝生产和消费国,在资源储备、产业配套等方面具有优势,随着国内产业升级和新兴产业的发展,铝的消费结构将不断优化,高端铝产品需求增长空间大。

    此外,宏拓实业积极响应国家绿色发展战略,拥有全球领先的600kA特大型预焙阳极电解槽技术,同时,宏拓实业积极采用新一代人工智能技术,推进数字化改革和智能化工厂建设,进一步提升了生产和节能减排效率。

    宏创控股有关人士对《证券日报》记者表示,在并购宏拓实业后,公司将加速推动电解铝产能向云南清洁能源基地的战略转移,依托当地水电资源禀赋构建“绿电铝一体化”生产体系,实现可再生能源占比与碳效水平的双提升。

    支培元认为,宏创控股利用收购契机,加快自身绿色转型步伐,符合市场对绿色铝产品的需求趋势,可助力企业提升可持续发展能力。

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