协议转让变定增认购 广州国资将增资实控孚能科技

    本报记者 曹琦

    孚能科技的控制权变更有了新进展，广州工控集团将以定增认购的新方式做实控股股东地位，这意味着原本两大股东之间的股份交易款将“摇身一变”成为募集资金流入上市公司，对交易双方均是最有利的方案。

    11月29日晚间，孚能科技公告称，公司控股股东Farasis Energy（Asia Pacific）Limited（下称“香港孚能”）、实控人YU WANG（即公司董事长王瑀）、Keith D.Kepler，与广州工业投资控股集团有限公司（下称“广州工控集团”）协商，拟将获得公司控制权的方式由协议转让方式转换为广州工控集团认购公司未来向特定对象发行的股份，并签订《合作协议》。

    公告显示，为实现广州工控集团成为公司的控股股东，香港孚能及两位实控人拟配合推动公司完成以前者为特定发行对象的定向增发，广州工控集团拟认购前述定增并取得不超过公司定增后总股本12%的股份。香港孚能同意自本次定增发行完成之日起，至广州工控集团成为公司第一大股东且超过第二大股东及其一致行动人合计持股5个百分点之日或定增发行完成之日起满60个月之日（孰早）的期间内，放弃其持有的不低于届时公司总股本5%股份对应的表决权。

    此前，孚能科技公告称，香港孚能及其一致行动人、两位实控人拟以每股28.37元向广州工控集团转让合计持有的5%股份，交易规模约17.28亿元。权益变动完成后，广州工控集团及其一致行动人合计持有孚能科技18.641%股份，公司控股股东换将变更为广州工控集团，实控人或将变更为广州市人民政府。

    对照前后公告不难发现，广州工控集团寻求控股孚能科技的决心没变。不仅如此，方案调整后斥资规模或将超过股权交易的17.28亿元，而这笔资金将完全进入上市公司，对孚能科技不管是外延式扩张还是降低财务杠杆都大有裨益。

    截至公告日，广州工控集团一方合计持有孚能科技9.1839%股份，较香港孚能及其一致行动人的21.5531%仍有较大差距。虽然孚能科技在公告中表示公司目前尚无特定对象发行股票预案，但以广州工控集团拟认购不超过公司定增后总股本12%的股份的表述看，此轮定增规模有望达到25亿元甚至更多。

    事实上，从去年11月通过定增跻身孚能科技第三大股东，到今年2月增持1.1671%股份，再到如今寻求控股股东地位，广州工控集团及其一致行动人的动作之快有目共睹。

    今年跻身世界500强的广州工控集团是广州市规模最大的国有资本投资公司，聚焦新兴材料、核心部件、高端装备3大主业板块，推动高端产业资源向广州聚集，已控股广日股份、山河智能、广钢气体等6家上市公司和松兴电气等4家新三板挂牌公司。孚能科技则是国内动力电池的领军企业之一，两位创始人王瑀和Keith D.Kepler均为全球锂电池行业的资深科学家，公司批量供应的单体电芯能量密度达285Wh/kg领先行业内同类产品，主要客户包括奔驰集团、广汽集团、土耳其TOGG集团等海外内车企。

    广州工控集团牵手孚能科技，不仅其先进制造业版图再添新军，也将为广州新能源汽车产业注入新动力。

（编辑 李波）