海亮股份完成31.50亿元可转债发行 海亮转债获投资客高度认可

    本报见习记者 吴文婧

    11月26日，海亮股份成功完成了31.50亿元可转换公司债券的发行，当日晚间，公司披露的发行结果公告显示，此次发行原股东有限配售金额20.30亿元，占本次发行总量的64.45%；网上认购金额2.61亿元，网下认购金额8.56亿元；主承销商包销金额295.34万元，包销比例为0.09%。

    据悉，海亮股份首次发行可转换公司债券受到了市场投资人的踊跃申购，参与本次海亮转债的网上、网下的申购金额共计4.96万亿，中签率为万分之2.26。

    事实上，无论从启动发行速度、网下发行结果、网下网上发行比例、以及包销比例四个维度看，此次海亮转债发行结果都大幅优于市场平均水平。

    “就启动发行速度而言，海亮转债在领取批文后仅22天就已公告发行，速度约达到平均水平的2.7倍，达到相同评级转债发行速度的3倍。”公司方面表示，主要通过对可转债市场的准确研判，以及充分地前期准备工作，此次发行销售团队紧抓市场时机快速启动了发行。

    此外，此次海亮转债网下0.0226%的中签率也远低于今年二季度以来可转债市场0.06%的平均中签率，同时也远低于相同信用评级的其他转债。且此次海亮转债网下的有效申购户数为5771个，比二季度以来发行的转债平均高出约19个百分点，比相同评级的转债平均高出约44个百分点。综合来看，海亮转债的网下发行结果亮眼，机构投资者认购热情非常高。

    从网下/网上的发行数量分配来看，海亮转债网下发行比例为27.16%，是网上发行量的3.24倍，网下发行数量远高于网上。而无论从2019年至今发行的所有转债口径看，还是从相同信用评级的转债口径看，市场上的多数可转债都更依赖于网上发行。此次海亮转债积极布局网下发行，吸引到了数量众多的优质机构投资者，也为海亮转债上市后的平稳运行打下了良好的基础。

    与此同时，本次海亮转债的保荐机构（主承销商）的包销比例仅为0.09%，远远低于目前2019年发行的可转债平均包销比例2.46%，也侧面体现了市场投资者对于海亮转债的高度认可。

    据记者了解，海亮股份正不断加强技术创新和智能化改造，提升装备自动化和智能化水平，将传统制造升级为智能制造，打造“有色材料智造国际巨匠”。2019年前三季度，海亮股份实现营业收入319.99亿元，归属于上市公司股东净利润8.19亿元，较上年同期增长18.55%。

（编辑 上官梦露）