出资10.5亿元控股“80后第一股” 平潭创投将与汉鼎宇佑优势叠加

    本报见习记者 吴文婧

    11月19日晚间，汉鼎宇佑发布公告，对于近期深交所下发的《问询函》进行了详尽的回复。此前于11月6日，平潭创投出资10.5亿元收购汉鼎宇佑15%的股权的，由于汉鼎宇佑实控人吴艳及一致行动人汉鼎宇佑集团放弃股份对应的表决权，平潭创投成为上市公司控股股东。

    据记者了解，2012年，汉鼎宇佑登陆A股，因其创始人王麒诚吴艳夫妇均为80后创业家，所以也被打上“第一家实际控制人为80后的A股上市公司”的标签。随着公司上市后的飞速发展，王麒诚一度成为80后首富，公司也成为创业板明星股票，并有着“80后第一股”的称号，因而此次股权交易引发了市场的广泛关注。

    在这封回复函中，汉鼎宇佑对投资者所关心的为何出让股份及控制权、如何保证公司的稳定发展、如何保证对赌业绩的实现等几个核心问题作出了一一回复。

    双方资源融合加速未来发展

    对于为何出让股份及控制权，汉鼎宇佑在回复中称，公司希望引入实力雄厚且与上市公司主营业务战略协同，认同上市公司发展理念的国有控股投资者，进一步优化上市公司股权结构，增强上市公司持续经营能力及盈利能力，更好地实现股东价值，同时也有利于解决自身资金需求。

    事实上，近年来国资入股民企的案例比比皆是，那这次为什么是汉鼎宇佑和平潭？

    记者了解到，平潭综合实验区位于中国台湾海峡中北部，具有对台交流合作的独特优势。平潭是大陆唯一的“综合实验区+自由自贸区+国际旅游岛”，具有独特的区位及政策优势。

    关键在于，平潭的发展战略和汉鼎宇佑的主业还出奇地合拍。平潭未来重点发展的包括大健康、数字经济等相关产业，而汉鼎宇佑的两大主营恰好是智慧城市和智慧医疗。公司深耕智慧城市领域17年，拥有12甲资质，积累了较强的行业资源和数据资源；同时拓展智能家居产业，获取大量精准C端用户数据；此外，公司与国内大型医疗机构共建国际医疗中心，与太平人寿等保险公司合作，参股美国健康险公司；投资极光大数据、蜂助手等互联网应用项目，流量入口资源丰富。并且通过合作、参股等方式与多家国内外优秀的创新药、医疗器械、保健品研发生产企业及癌症病治疗中心保持密切联系，可以为平潭发展大健康产业引进丰富产业资源。

    业内人士分析称，双方资源互补，政策优势结合美国资源，产业融合度高，发展契合度高，所以联手也在情理之中。

    平潭方将完成对上市公司的全面管控

    此次股份转让完成后，公司是否能稳定过渡并稳定发展同样广受市场关注。

    汉鼎宇佑方面在回复中称，首先在公司架构上，平潭方作为控股股东，将完成对上市公司的全面管控。标的股份过户后30日内，将召开上市公司临时股东大会，提名并选举平潭创投指定的人员担任上市公司的董事、监事，确保平潭创投拥有半数以上的董事席位，并促使上市公司的董事会选举平潭创投指定的人员担任董事长，聘任平潭创投指定的人员担任财务总监，从而行使经营决策权。

    此外，如吴艳女士要转让其股份时，平潭创投有优先受让权的同时，吴艳及其一致行动人不得以任何形式与任何第三方就标的股份的转让、质押、委托表决、一致行动或者采取其他影响标的股份权益完整或影响乙方取得上市公司实际控制权的安排进行接触、磋商、谈判、合作，也不得就标的股份签订类似协议或法律文书，已经发生的该等行为应当即刻终止并解除。

    有市场人士认为，从回复中可以看出，作为一次标准的混改样本，国资控股将以合规平稳的方式完成交接。细节也显示，双方对控股之后的发展已有规划有计划，也用条款也对控股权进行了保障，有助于公司接下来稳定的发展。

    智慧城市全年订单预计超12亿元

    对于此次上市公司迎来国资控股，市场最为关心的还是未来的业绩表现。此前的公告中，吴艳及其一致行动人承诺，2019年、2020年、2021年上市公司经审计的营业收入分别不低于7.84亿元、10.20亿元、13.25亿元；经审计的净利润分别不低于1.37亿元、1.51亿元、1.66亿元，且扣除非经常性损益后的净利润每年均为正。

    对于承诺是否可以实现，汉鼎宇佑方面表示，从大方向上看，平潭综合实验区拥有独特的区位及政策优势，拟重点发展大健康、数字经济等产业，与上市公司主营业务具有良好的协同效应，两者可无缝衔接。公司也将积极参与平潭的建设，营收及盈利能力预计会有较大幅度的提升。在控制权变更后整合顺利，借助国资平台优势，发挥双方的协同效应，则公司的2020年及2021年业绩承诺的可实现性较大。

    据2018年年报显示，2018年度，汉鼎宇佑智慧城市及金融板块营收同比增速为40%，智慧医疗及商业板块增速为83%，公司营业收入整体增速超过49%。公司介绍称，在良好的产业发展前景和公司加大业务拓展力度的双重驱动下，业绩会持续增长。

    记者了解到，截至2019年10月末，汉鼎宇佑智慧城市板块已签约、已中标正在实施的订单合计约8.5亿元，预计第四季度新增订单约为3亿元至4亿元。智慧医疗板块，好医友持续推进中美远程会诊业务，在医疗器械、保健品代理销售和保险增值业务方面，第四季度销售收入预计将有较大幅度增长。

（编辑 白宝玉）