渝农商行A股发行价确定为7.36元/股 欲募资近百亿元将创重庆企业IPO最高融资纪录

    本报记者 王鹤 见习记者 许焱雄

    9月19日晚间，重庆农村商业银行（股票简称为“渝农商行”）披露了首次公开发行股票招股说明书，经发行人和保荐人（主承销商）以及联席主承销商初步询价结果，协商确定本次发行价格为7.36元/股。若按照其招股书中发行数量上限13.57亿股计算，预计募集资金总额约为99.88亿元，将创下重庆企业IPO最高融资金额纪录。

    同时渝农商行还公告称，原定于2019年9月20日举行的网上路演将推迟至2019年10月11日。原定于2019年9月23日进行的网上、网下申购将推迟至2019年10月14日，本次A股发行完成后，公司将同时在上交所及香港联交所上市交易。

    回顾历史，重庆农商行实现了“农信社—农商行—上市银行—万亿农商行”的跨越式发展。重庆农商行前身为1951年成立的西南地区第一家农村信用社；2008年，改制组建统一法人的农村商业银行，成为继北京、上海之后，全国第三家、西部地区第一家省级农商行；2010年，重庆农商行成功在港股上市，成为全国第一家上市农商行和西部第一家上市银行；2017年，首次向中国证监会提交A股上市申请材料，并迅速获得受理。

    2019年8月15日，证监会公告通报重庆农商行首发上市获发审委通过。9月6日晚间，中国证监会发布公告，重庆农商行首发申请被监管部门核准，即将登陆上交所A股主板上市。从A股首发上会通过，到IPO批文下发，重庆农商行仅耗时22天。9月10日，重庆农村商业银行发布招股意向书，正式启动A股招股程序，股票简称“渝农商行”，股票代码“601077”。这意味着渝农商行于2010年在香港联交所上市后，将再度登陆上海证券交易所，成为全国首家“A+H”两地上市农商行，西部首家“A+H”上市银行，也是A股的第34家上市银行。

    此外，招股说明书还披露到，公司预计2019年1-9月的合并营业收入约为197.91亿元至207.65亿元，同比增长幅度约为0.23%至5.16%；归属于母公司股东的净利润约为82.55亿元至88.45亿元，同比增长幅度约为12.54%至20.59%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润约为74.68亿元至80.58亿元，同比增长幅度约为2.08%至10.15%。

（编辑 乔川川）