东方能源拟收购资本控股

    A股公司再现百亿级资产收购案。东方能源4月8日晚公告，拟以发行股份的方式购买国家电投、南网资本、云能金控、国改基金、中豪置业合计持有的资本控股100%股权，交易预估作价为147.50亿元。本次交易不涉及募集配套资金。

    公告显示，上述交易有助于提升国家电投金融产业的市场竞争力和抗风险能力。资本控股为投资控股型公司，持有多项金融资产。具体来看，资本控股持有国家电投财务24%股权、国家电投保险经纪100%股权、百瑞信托50.24%股权、先融期货44.20%股份、永诚保险6.57%股份。

    截至2018年底，资本控股的总资产为653.88亿元，归属于母公司股东权益为126.53亿元。2018年，资本控股实现营业收入70.06亿元，归属于母公司所有者的净利润为6.02亿元。

    交易完成后，东方能源将实现业务转型，有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力，为整体经营业绩提升提供保证。除清洁能源发电及热电联产等业务外，公司业务范围将涵盖财务公司、保险经纪、信托、期货、保险等金融领域。

    截至2018年年底，东方能源总资产为108.11亿元，归属于上市公司股东净资产为26.37亿元，资产负债率为66.65%。公司2018年完成售电量44.89亿千瓦时、售热量1984.77万吉焦，实现营业总收入29.59亿元，同比增长11.88%；归属于母公司的净利润为1.39亿元，同比增长29.74%。

    本次交易不构成重组上市。交易前，国家电投直接和通过全资子公司持有东方能源39.66%的股权，为东方能源的控股股东，东方能源实际控制人为国务院国资委。交易完成后，国家电投仍为上市公司的控股股东，上市公司实际控制人仍为国务院国资委。

    公告显示，上述交易完成后，国家电投资产证券化率将进一步提升，有利于进一步推进国有企业改革，整合国有资产资源，提升国有资产价值。本次重组将切实增强国家电投金融板块资本实力和发展潜力，深化产融结合，提升金融产业服务国家电投集团主业的能力和水平。