金鹰基金王怀震：追求最优风险收益性价比

    本报讯 （记者昌校宇）

    在低利率环境下，“固收+”基金凭借对投资者“稳”与“进”双重需求的较好契合，正成为震荡市中重要的资产配置工具之一。

    以金鹰恒润债券发起式A为例，Wind数据显示，截至今年一季末，该基金自2022年成立以来最大回撤为-2.97%，而同类产品同期回撤均值为-7.08%。同时，国泰海通证券数据显示，截至今年一季末，该基金近三年业绩排名在同期可比810只偏债债券基金中位居第143，即前18%。凭借持续稳健的收益表现和良好的回撤控制能力，该基金获得市场的关注和认可，该基金定期报告显示，截至一季末，基金资产净值为91.11亿元，环比增长91.21%。

    出色的业绩表现离不开投研团队的有力支持。据悉，金鹰恒润债券发起式A基金经理王怀震，也是金鹰基金总经理助理、混合投资部总经理，由其带领的金鹰基金低波“固收+”团队成员对宏观经济、利率走势和信用风险有着深刻理解和敏锐洞察。同时，该团队建立了严谨的信用评级体系和风险控制流程，精挑细选优质债券，力求保障资产安全。

    据悉，王怀震拥有近20年跨界多元资产管理和投资经验，其核心投资理念是挖掘资产价值和追求最优风险收益性价比。据其介绍，投资中不依赖信用下沉来赚取利润，更偏好安全性较高的债种；权益投资倾向于规避单纯主题化投资的资产方向。在控制回撤方面，通过分析不同资产的风险收益性价比，动态调整资产配置比例，并制定严格的回撤控制纪律，以规避主观判断带来的局限性。

    展望后市，王怀震表示，股票市场方面，考虑到当前的利率环境、外围环境，国内股市继续保持上行趋势的概率逐步上升。

（编辑 李家琪）