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易方达投顾:多家基金公司主动联系表达合作意愿

2025-06-19 21:16  来源:证券日报网 

    本报讯 (记者昌校宇)6月19日,《证券日报》记者从易方达基金获悉,易方达财富管理子公司获批后,已有多家基金公司主动联系,表达希望进行代销业务合作的意愿。

    6月5日,易方达财富管理基金销售(广州)有限公司获得中国证监会批准设立。业内人士认为,这是行业首家以开展基金投资顾问业务为目的而设立的专业子公司,标志着基金投顾业务已形成可行、可推广的业务模式,也是国内基金投顾业务业态发展迈出的重要一步。

    基金投顾业务试点以来,各家试点机构基于自身禀赋进行了积极有效的探索。据易方达基金投顾人员介绍,自投顾服务上线以来,易方达投顾坚持客户立场的服务模式和业务逻辑,在做好投研的同时努力把顾问服务做好,通过多层次顾问队伍为客户提供多元化和贯穿投前、投中、投后的全流程顾问服务。

    “几年下来,客户反馈很正面,我们的盈利客户占比达到了70%以上。此次多家基金公司积极主动接洽合作,可能反映出行业对投顾业务这种新模式和独有价值的认可。”上述投顾人员如是说。

    与传统销售模式相比,投顾业务不依赖于高频次的线下营销活动,而是注重通过定期调研、线上或线下路演等形式的专业沟通,深入了解基金经理投资策略与运作逻辑,研判超额收益获取能力,评估产品纳入情况。对基金公司而言,这种高效专业的合作模式能够有效降低推广与服务成本。

    同时,投顾业务模式以客户资产配置为核心,通过科学的资产配置和专业的顾问服务,可以帮助客户确立正确的投资目标,并匹配合适的投资策略,从而提升客户投资适配度。对基金公司而言,借助投顾机构的专业化资产配置方案、全周期账户管理以及顾问人员持续有效的全流程服务,有助于优化客户盈利比例和延长产品留存周期。

    上述投顾人员表示,易方达投顾一直坚持“客观、公正、全市场选基”,这意味着易方达财富管理子公司未来将在开放选基的基础上,为优质基金产品提供结构性配置空间,有利于建立长期合作关系,也将成为服务客户、连接同业的重要新载体。

(编辑 何成浩 郭之宸)

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