摩根30天持有期债券型基金将于5月26日起发行

    本报讯 （记者昌校宇）近年来，随着无风险利率持续下行，短债基金逐渐成为投资者闲钱理财的优选。根据基金年报披露的数据统计，截至2024年末，全市场短债基金规模达1.17万亿元，较上年增长逾1200亿元。在此背景下，摩根资产管理旗下摩根30天持有期债券型基金将于5月26日起正式发行。

    从历史表现看，短债基金具备收益稳健、波动较低的特征。Wind资讯数据显示，截至2024年末，万得短债基金指数自基日（2006年7月28日）以来，过往18个完整年度均实现正收益，年化收益率达3.44%。本次发行的摩根30天持有期债券型基金将在捕捉短债投资机遇的基础上，采用多策略组合追求收益增长。资料显示，该基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，在其信用债投资部分，将重点聚焦AA+（含）及以上高评级信用债，其中投资于AAA信用债的比例不得低于信用债资产的50%。

    摩根30天持有期债券型基金将由摩根资产管理资深基金经理任翔掌舵，其拥有15年金融从业经验和9年投资管理经验，长期专注于信用分析，在投资中非常注重回撤控制，且有着较为成熟的投资框架。以其管理的摩根月月盈30天滚动持有A基金业绩为例，截至今年一季度末，该产品自2021年11月30日成立以来累计回报达9.39%，相较同期业绩比较基准（7.52%）和万得短债基金指数（8.13%）均有超盈。风险控制方面，该产品2022年、2023年和2024年最大回撤分别为-0.22%、-0.08%和-0.26%，均优于同期万得短债基金指数的最大回撤表现（-0.55%、-0.15%和-0.37%）。

（编辑 张昕）