AI算力与数据需求爆发 光模块等上市公司已“摩拳擦掌”

    本报记者 李雯珊

    4月20日，因多重利好因素来袭，算力概念板块表现强劲，截至当日收盘，算力概念板块指数上涨逾5%。

    “AI算力在未来IT资源中的需求爆发已成为共识，以ChatGPT为代表的AI大模型问世以及相关应用的快速发展，有望进一步推升高速率光模块的需求，800G光模块出货量将在2023年下半年快速；AI算力已从概念逐步落实到投资，未来加单或将是常态，国产算力芯片也将受益。”国盛证券通信行业首席分析宋嘉吉向《证券日报》记者表示。

    AI算力与数据需求爆发

    4月19日，华为轮值董事长、CFO孟晚舟在华为第20届全球分析师大会上对外表示，预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

    “数字时代背景下，生产力的跃迁在本质上就是算力的进化。同时算力产业快速发展催生了包括工业互联、产业互联网、超高清视频、AR/VR游戏等一系列工业与生活场景。同时我国正式启动‘东数西算’工程，明确把数据中心和算力中心作为基建投资对象进行布局。未来随着大语言模型不断迭代、GPT等语言模型渗透率不断提高，算力时代下服务将呈现基建化趋势。”招商证券通信行业研究员认为。

    华泰证券预测，到2023年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右，平均利用率力争提升到60%以上，总算力超过200EFLOPS，高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。

    “国内外大模型超算建设加快，算力和应用将推动数据流量激增，光模块作为数据通信光电转换的关键节点将直接受益，叠加光模块正处于400G到800G的技术迭代期，行业未来有望呈现量价齐升趋势，我们建议关注技术领先、海外客户资源丰富、具备规模化优势的头部企业。”中邮证券通信行业首席分析师王立康向《证券日报》记者如是说。

    上海景领投资管理有限公司研究总监王胜则提醒，“从长期来讲，AI的发展潜力的确比较大，这会驱动AI算力、IDC、光模块的长期成长。从短期半年或者一年的角度，由于AI带动的业务量占比还不是非常高，而原有驱动力有所减弱，所以相关公司业绩可能会有中短期的压力。”

    多家上市公司布局算力领域

    近期，多家上市公司通过互动平台等渠道披露了算力领域最新布局。

    奥飞数据董秘办相关人士向《证券日报》记者表示，除了为AI企业提供高质量的算力服务支持以外，公司也一直在AI技术在业务中的应用进行开发和实践。近年已获得的软件著作权的包括基于AI调控的智能数据中心节能系统、基于AI的智能救援大数据平台、AI容器存储应用平台等，公司将持续投入研究AI技术在业务中的应用，提升业务效率和智能化水平。

    天孚通信在投资者互动平台上透露，公司为800G光模块提供的解决方案根据客户不同设计方案及应用场景定制。光模块厂商是公司客户群体，公司为光模块厂商提供光器件产品配套，属于上下游关系。

    “AI技术的发展和应用对算力提出更高需求，有利于推动光模块所在行业未来的发展。公司800G模块产品已实现小批量出货，产品未来的出货量级将取决于客户的需求情况。”新易盛对外表示。

    同时，在ChatGPT及AI的快速发展背景下，算力领域建设加速了数据中心建设与服务器的采购。日前，中兴通讯执行副总裁、首席运营官谢峻石向记者表示，“我们会加强对服务器和存储的资源投入，只有在一个点上保持高强度或高饱和的研发投入，才能保证产品的竞争力。现在我们（服务器）在国内排名第五的水平，距离前三还有一定的差距，希望尽快用两三年时间把产品做到国内前三的水平。”

    4月20日，工信部总工程师、新闻发言人赵志国表示，一季度末，我国累计建成5G基站超264万个，全国已建成千兆城市110个，千兆接入用户突破亿级规模，移动网络IPv6流量首次突破50%，算力基础设施综合能力显著提升，5G在工业、医疗、教育、交通、旅游多个领域应用落地，已全面融入52个国民经济大类。

（编辑 袁元）