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硅料项目密集投产 价格拐点或在明年出现

2022-08-03 06:48  来源:证券时报

    6月底,硅料价格一跃升至30万元/吨的新高,面对下游旺盛需求,硅料供应紧缺的状况仍未改善。7月底的最后几天,协鑫科技、青海丽豪等多个硅料项目投产,通威股份与下游厂商合资的硅料项目也正式开工。业内预计,8月国内硅料产量将有13%左右的环比增幅。

    这些增量显然有助于缓解当前光伏产业链的原材料焦虑,但还很难扭转硅料价格继续高位运行的趋势,硅料价格在三季度出现拐点的预期已落空。

    从多家机构的观点看,三季度硅料价格仍将保持上涨动能,即便到了四季度也很难大幅下跌,真正的拐点将在2023年出现。

    多个项目开工或投产

    近期,多个光伏硅料项目迎来新节点。其中,作为新晋硅料玩家,青海丽豪半导体材料有限公司一期高纯晶硅项目投产,同时,二期项目宣布开工。

    资料显示,青海丽豪计划分三期建设20万吨高纯晶硅生产项目,项目占地2600亩,总投资180亿元。其中,一期项目于去年8月正式土建施工,今年7月30日项目竣工投产,历时12个月。根据测算,项目全部建成后,预计可实现年产值约200亿元,利税50亿元。

    同样是在7月30日,通威股份旗下永祥能源科技一期12万吨高纯晶硅项目正式开工,该项目位于乐山市五通桥区。从股权结构来看,永祥能源科技大股东为通威股份的全资子公司永祥股份,持股51%,下游厂商京运通与晶科能源分别持股34%和15%。

    2020年末,通威股份的硅料产能还仅有8万吨,而到了去年末,硅料产能一跃增至18万吨,根据公司的计划,到今年末,硅料产能将攀升至33万吨。

    一般而言,硅料项目从开工到投产要经历一年半左右时间,这就意味着永祥能源科技本次新开工的12万吨项目最早将在明年底投产。

    上述两家硅料企业也有关联。去年5月,段雍辞去了通威股份董事、永祥股份董事长的职务,此后较长时间未公开露面,而在青海丽豪本次项目投产仪式上,段雍以青海丽豪董事长的身份现身。

    企查查数据显示,在今年6月的一次工商变更中,段雍入股青海丽豪,但具体持股比例并未披露。在青海丽豪的股东中,还出现了浙江正泰集团以及珠海国资华发集团等的身影。

    此外,7月22日,协鑫科技子公司乐山协鑫10万吨FBR颗粒硅项目首条装置生产线投产。协鑫科技称,该项目顺利投产代表颗粒硅产能正式进入规模化扩张阶段。

    协鑫科技披露的信息显示,目前,公司总规划颗粒硅产能已达60万吨,今年年底前公司硅料产能将达36万吨,其中颗粒硅产能26万吨,公司在手硅料订单已超70万吨。

    目前,颗粒硅市占率还不高,协鑫科技宣称颗粒硅较传统棒状硅能耗更低、成本更低。PVInfoLink认为,颗粒硅产能将由协鑫科技继续作为主导和领军角色,预期产能规模仍有较大提升空间。

    供应仍存“短板限制”

    上述新投产产能无疑将在一定程度上缓解目前硅料供应紧张的状况。根据中国有色金属工业协会硅业分会的数据,预计8月国内多晶硅产量将略高于预期,增量主要集中在新疆协鑫和东方希望复产增量,以及乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威二期、青海丽豪、内蒙古东立等扩产释放量,增量共计约1.1万吨,同期由于企业检修,环比减产量共计约2600吨。

    总的来看,8月国内硅料产量将实现13%左右的环比增幅,而在7月份,国内多晶硅产量为5.85万吨,环比减少5%。

    然而,这部分增量还很难扭转硅料价格继续高位运行的趋势,业内原本预计三季度硅料价格迎来拐点,但这种预期显然已经落空。

    今年以来,由于市场需求预期火热、产业链供给弹性不足、下游产能持续扩张以及部分环节高度集中、议价能力强的原因,光伏供应链价格持续上涨,部分组件企业出现停产、减产,集中式电站装机需求也受到一定抑制,特别是6月组件招标量已降至年内最低。

    PVInfoLink指出,下半年产业链产量的趋势仍将以硅料产量为蓝本,硅料全年产量规模恐将作为行业产量的“短板限制”。

    数据显示,上半年全球硅料新增产量约144GW,预计下半年硅料产量约180GW,硅料有效供应的明显增幅,预计将从三季度中后期开始,并且集中在四季度。

    该机构还谈到,2022年初硅料环节产能规模约264GW,预计年底可达442GW,增幅达到67%;预计2023年底可达663GW,同比提升50%,或将开始充分缓解供需矛盾。

    针对今年三、四季度的情况,该机构指出,硅料价格的涨势仍未出现疲软或停止态势,预计仍将在三季度保持继续上涨的动能,甚至在四季度也难以出现明显和大幅下跌。

    谈及硅料市场前景展望,硅业分会专家委副主任吕锦标认为,硅料供需平衡时期的价格高位,缘于长单和零售的交易博弈,特别是在长单优先情况下挤占了零售市场的供应,造成零星交易供需矛盾突出引发涨价,从而带动长单定价逐月上扬。

    吕锦标判断,随着硅料新产能放量,增加了零售市场的供应。同时,由于组件价格高企使装机增长不及预期,中小企业停产、减产造成零售交易清淡、价格下行,带动长单价格下调,并最终引发长单交易松动。他认为,2023年硅料价格将开启下行通道。

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