"超级航母"呼之欲出
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    1月9日晚间,国泰君安、海通证券发布公告,宣布本次合并重组获得上海证券交易所(以下简称"上交所")并购重组审核委员会审核通过。这也是2025年上交所审议...>>详情

    有网络传言称,国泰君安、海通证券合并后公司名称为上海国际证券,据《证券日报》记者向接近国泰君安的人士了解,该传言不属实,合并后公司名称尚未确定...>>详情

强强联合、优势互补

    本次交易是双方在加快建设金融强国,打造上海国际金融中心大背景下,共同打造国际一流投资银行的重要举措。国泰君安、海通证券将在强强联合、优势互补...详情

    2024年9月5日,国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告;2024年12月13日,两家公司召开股东大会,审议通过合并重组交易方案等相关议案,仅用时3个月左右就完成了全部公司治理程序。...详情>>

牌照、业务全面整合

    在公司的架构与管理方面,合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变,将根据相关法律法规以及公司章程规定,选举组成新一届董事会;将基于两家公司组织架构及管理制度,结合未来发展战略,参照境内外最佳实践,强化"以客户为中心"的战略导向,优化母公司架构设置、明确职责边界...详情

    "其中不超过30亿元将用于合并后公司国际化业务、不超过30亿元将用于交易投资业务、不超过10亿元将用于数字化转型建设、不超过30亿元将用于补充营运资金...>>详情

多维度加强投资者权益保护

    在交易定价方面,选取吸收合并定价基准日前60个交易日交易均价作为定价基础,较好体现合并双方内在价值,同时为公平对待同一公司A股与H股股东...>>详情

        根据前期的上会稿,国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股。海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股...>>详情

专家怎么看

    方正证券研究所所长助理、金融首席分析师许旖珊预计:"国泰君安与海通证券牌照、业务全面整合,有利于增强综合服务优势。在财富管理领域,存续公司将在经纪与两融业务上形成领先优势,有望依托更强大的投顾团队和现有业务优势提升资产配置能力,驱动客户规模增长;在投行业务领域,存续公司科创板业务优势显著扩大,集成电路、生物医药等重点产业优势凸显;在机构交易领域,权益衍生品与FICC业务牌照互补,将进一步提升业务规模与投资回报率;投资管理领域,存续公司公募基金规模大幅跃升,券商资管与私募股权基金管理规模跃居行业前列。"...>>详情

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