本次交易是双方在加快建设金融强国，打造上海国际金融中心大背景下，共同打造国际一流投资银行的重要举措。国泰君安、海通证券将在强强联合、优势互补...详情

国泰君安与海通证券的合并重组历程 充分体现了"上海速度"

    2024年9月5日，国泰君安、海通证券同步发布关于筹划重大资产重组的停牌公告；2024年12月13日，两家公司召开股东大会，审议通过合并重组交易方案等相关议案，仅用时3个月左右就完成了全部公司治理程序。...详情>>

    在公司的架构与管理方面，合并后公司控股股东和实际控制人均保持不变，将根据相关法律法规以及公司章程规定，选举组成新一届董事会；将基于两家公司组织架构及管理制度，结合未来发展战略，参照境内外最佳实践，强化"以客户为中心"的战略导向，优化母公司架构设置、明确职责边界...详情

本次合并重组交易将配套募集不超过100亿元资金

    "其中不超过30亿元将用于合并后公司国际化业务、不超过30亿元将用于交易投资业务、不超过10亿元将用于数字化转型建设、不超过30亿元将用于补充营运资金...>>详情

    在交易定价方面，选取吸收合并定价基准日前60个交易日交易均价作为定价基础，较好体现合并双方内在价值，同时为公平对待同一公司A股与H股股东...>>详情

公平对待 A股和H股采用相同换股比例

        根据前期的上会稿，国泰君安A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为13.83元/股和7.73港元/股。海通证券A股股票换股价格和H股股票换股价格分别为8.57元/股和4.79港元/股...>>详情

    方正证券研究所所长助理、金融首席分析师许旖珊预计："国泰君安与海通证券牌照、业务全面整合，有利于增强综合服务优势。在财富管理领域，存续公司将在经纪与两融业务上形成领先优势，有望依托更强大的投顾团队和现有业务优势提升资产配置能力，驱动客户规模增长；在投行业务领域，存续公司科创板业务优势显著扩大，集成电路、生物医药等重点产业优势凸显；在机构交易领域，权益衍生品与FICC业务牌照互补，将进一步提升业务规模与投资回报率；投资管理领域，存续公司公募基金规模大幅跃升，券商资管与私募股权基金管理规模跃居行业前列。"...>>详情