众所周知,厦华电子历经数次重组,此次"万众瞩目"的重组可谓"万里挑一",董事长王春芳表示,"推进军民融合战略落地,收购福光股份是在转折点上做出的正确选择。"据悉,这次重组涉及军工事项审查已经获得国防科工局正式批复。"收购完成后,公司业务布局将得到显著优化,综合竞争力将得到根本性改变和提升,未来业绩的稳健增长不言而喻。"根据交易方案,厦华电子拟向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份61.67%的股权,交易金额为16亿元,其中以发行股份支付交易对价的61.33%,以现金支付交易对价的38.67%。同时向配套融资认购方鹰潭当代发行股份募集不超过6.4亿元配套资金。

上海证券交易所

会议现场

夏华电子董秘林志钦

夏华电子副总经理刘刚

福光股份董事副总经理郑秋

瑞华陆炜炜

锦天城庞景

华西证券张昊宇

证券日报提问

厦华电子重大资产重组方案概况

本次交易方案简介

    本次交易标的资产为福光股份61.67%的股权,本次交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。

    厦华电子拟向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份 61.67%的股权,交易金额为 160,332.76 万元,其中以发行股份支付交易对价的 61.33%,以现金支付交易对价的 38.67%。同时向配套融资认购方鹰潭当代发行股份募集不超过 64,000.00 万元配套资金,用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及相关税费。

    本次交易完成后,厦华电子将持有福光股份 61.67%的股权。

本次交易
构成重大资产重组

    本次交易标的资产为福光股份 61.67%股权,标的资产交易金额暂定为 160,332.76 万元。上市公司 2016 年末经审计的合并财务会计报告期末资产净额为1,486.70万元,标的资产暂定的交易价格占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为10,784.47%,且超过人民币 5,000 万元。

    根据《重组办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金,需经中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

厦华电子重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2018年1月25日14:00-16:00     现场会议地点:上海证券交易所交易大厅

会议参与人员     公司实际控制人、主要董事及高级管理人员,拟置入资产的主要董事和高级管理人员,以及中介机构代表等。
会议议程

    (一)介绍本次重大资产重组方案;

    (二)对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产 的估值合理性等情况进行说明;

    (三)公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前 提的合理性和交易定价的公允性等发表意见;

    (四)标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情 况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等 进行说明;

    (五)中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评 估等工作发表意见;

    (六)回答媒体的现场提问;

    (七)媒体说明会见证律师发表意见。

会议联系人

及咨询方式

    联系人:林志钦

    联系电话:0592-5510275

    传真:0592-5510262

    电子邮件:SH600870@126.com

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