厦华电子16亿收购福光股份 打造军民融合发展平台

并购转型是上市公司提升竞争力的杀手锏。近日,A股上市公司厦华电子披露重组预案,拟斥资16亿元收购福光股份61.67%的股权。这为厦华电子推进军民融合产业发展新战略奠定基础。历经半个世纪的耕耘,福光股份已成为中国安防百强企业、国家技术创新示范企业,专业从事光学镜头、光学元组件等产品科研生产的高新技术企业,其产品广泛应用于空间观测、航天工程及各种军事装备等领域以及安防监控、红外热成像等民用领域。经过多年的技术积蓄,公司掌握了可见光、中波红外、长波红外、紫外光等全波段光学产品,以及多光路集成光学系统的自主核心技术……[全文]

说明会简介

会议召开的时间:
2018年1月25日下午14:00-16:00

会议召开的地点:
上海证券交易所交易大厅

相关公告:
本次重大资产重组公告全文

2015第十一届中国证券市场年会秘书处

会议现场

重组方案

厦华电子重大资产重组方案概况

本次交易方案概述

    本次交易标的资产为福光股份 61.67%的股权,本次交易包括两部分:发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。厦华电子拟向福光股份部分股东发行股份及支付现金购买其持有的福光股份 61.67%的股权,交易金额为 160,332.76 万元,其中以发行股份支付交易对价的 61.33%,以现金支付交易对价的 38.67%。同时向配套融资认购方鹰潭当代发行股份募集不超过 64,000.00 万元配套资金,用于支付本次交易的现金对价、本次交易的中介机构费用及相关税费。

    本次交易完成后,厦华电子将持有福光股份 61.67%的股权。

本次交易
构成重大资产重组

    本次交易标的资产为福光股份 61.67%股权,标的资产交易金额暂定为 160,332.76 万元。上市公司 2016 年末经审计的合并财务会计报告期末资产净额为1,486.70万元,标的资产暂定的交易价格占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例为10,784.47%,且超过人民币 5,000 万元。

    根据《重组办法》第十二条的规定,本次交易构成重大资产重组。同时,本次交易涉及发行股份购买资产及募集配套资金,需经中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

关联交易情况

    本次交易募集配套资金的认购方鹰潭当代的实际控制人为上市公司董事长王春芳。王春芳控制的公司认购上市公司募集配套资金发行股份的行为,构成关联交易。

    鉴于本次交易构成关联交易,根据《重组办法》和《上市规则》,公司在召开董事会审议本次交易相关事项时,关联董事回避表决,相关事项经非关联董事表决通过。公司在召开股东大会审议本次交易相关事项时,关联股东将回避表决,相关事项需经非关联股东表决通过。

会议流程

厦华电子重大资产重组媒体说明会会议流程

会议召开的时间:2018年1月25日下午14:00——16:00     会议地点:上海证券交易所交易大厅

会议议程

    (一)介绍本次重大资产重组方案;

    (二)对本次重大资产重组的必要性、交易定价原则、标的资产 的估值合理性等情况进行说明;

    (三)公司独立董事对评估机构的独立性、评估或者估值假设前 提的合理性和交易定价的公允性等发表意见;

    (四)标的资产实际控制人对标的资产的行业状况、生产经营情 况、未来发展规划、业绩承诺、业绩补偿承诺的可行性及保障措施等 进行说明;

    (五)中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评 估等工作发表意见;

    (六)回答媒体的现场提问;

    (七)媒体说明会见证律师发表意见。

责任编辑:张明富 邮箱:627425843@qq.com

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