万业企业7月16日晚公告,拟以现金及发行股份方式购买凯世通100%的股权,交易完成后,凯世通将成为万业企业的全资子公司,万业企业将增加集成电路设备业务。

上海证券交易所

说明会会议现场

万业企业董事长朱旭东

清华大学朱煜

微技术研究院丁辉文

中泰证券马闪亮

万业企业副董事长李勇军

独立董事曾庆生

凯士通董事长兼总经理陈炯

国浩律所张乐天

众华会所孙晓琦

中企华评估周闻

万业企业发行股份购买资产方案概况

 

本次交易方案简介

 

 

    本次发行股份购买资产的交易对方凯世通香港、苏州卓燝在本次交易前与上市公司不存在关联关系。本次交易完成后,交易对方凯世通香港、苏州卓燝持有上市公司的股权比例分别为3.35%和1.34%,均未超过5%的股份。根据《上市规则》相关规定,交易对方不属于上市公司关联方。因此,本次重组不构成关联交易,不涉及关联董事及关联股东回避表决的情况。

 

本次交易
重组上市情况

 

    根据《重组管理办法》第十二条的规定,本次交易不构成重大资产重组,但本次交易涉及发行股份购买资产,本次交易应当提交中国证监会并购重组委审核,取得中国证监会核准后方可实施。

 

 

本次交易
关联交易情况

 

 

    本次出售资产交易对方广厦控股为上市公司控股股东,与上市公司存在关 联关系。因此,本次重大资产出售构成关联交易。

 

万业企业发行股份购买资产媒体说明会会议流程

 

会议召开的时间:2018年8月6日14:00-16:00     现场会议地点:上海证券交易所交易大厅

 

 

会议参与人员

 

    

    上市公司相关人员,包括实际控制人、上市公司主要董事、监事、独立董事代表、董事会秘书、财务负责人等;交易对手及标的资产相关人员,包括主要董事、总经理及财务总监等;中介机构相关人员,包括独立财务顾问、会计师事务所、律师事务所和评估机构等的主办人员和签字人员等。

 

 

会议议程

 

 

    (一)介绍本次发行股份购买资产方案基本情况;

    (二)公司对本次交易必要性、交易定价原则、标的资产的估值合理性、业绩承诺等情况进行说明;

    (三)公司独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性和交易定价的公允性发表意见;

    (四)对标的资产的行业状况、生产经营情况、未来发展规划等进行说明;

    (五)中介机构相关人员对其职责范围内的尽职调查、审计、评估等工作发表意见;

    (六)与媒体进行现场互动;

    (七)说明会见证律师发表意见。

 

 

会议联系人

及咨询方式

 

 

    联系人:吴云韶、孔旭

    联系电话:021-50367718

    传真:021-50366858

    电子邮件:kongxu@salim.com.cn

 

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