邮储银行助力五矿集团发行50亿元并购票据

    本报记者 郝飞

    12月11日，邮储银行作为主承销商，成功助力中国五矿集团有限公司（以下简称“五矿集团”）发行50亿元并购票据。

    近期，中国银行间市场交易商协会制定发布《关于优化并购票据相关工作机制的通知》（以下简称《通知》）。《通知》主要内容包括，“优先支持传统优势产业、战略新兴产业及未来产业的并购活动”“募集资金可直接用于支付并购价款、偿还银行并购贷款、归还并购类信托等用途，也可用于置换企业过去一年内并购活动的自有资金出资”“鼓励企业注册发行中长期限并购票据，匹配并购业务的中长期属性，降低期限错配风险，提升企业流动性风险管理水平”等。

    业内人士普遍认为，优化后的并购票据更有利于引导资金精准支持企业并购重组，提升银行间债券市场服务实体经济质效。

    邮储银行积极落实《通知》要求，助力五矿集团通过并购票据进行战略整合与产业布局优化，将募集资金全部用于支付并购价款，拓宽并购融资渠道。

    该票据是银行间市场并购票据优化机制落地后的首批项目，也是融资规模最大的并购票据，体现了邮储银行在投行业务领域的专业性、敏锐性和高效执行力，标志着邮储银行在并购金融领域的创新实践与服务能力再上新台阶。

    “我行将继续坚守服务实体经济的初心，不断深化投行创新能力，通过债券承销、资产证券化、银团贷款、并购金融、财务顾问等多元化、全产品线的投资银行服务，为更多企业的并购重组、产业升级和高质量发展提供坚实的金融支持。”邮储银行相关负责人表示。

（编辑 汪世军 才山丹）