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富途控股更新招股书:发行定价区间定为10-12美元

2019-02-27 07:59  来源:证券日报网 朱宝琛

    北京时间2月27日凌晨,富途证券母公司富途控股有限公司更新赴美上市招股书并公布定价区间。招股书显示,富途计划发行1090万股美国托存股(ADS),发行价区间定为10美元-12美元。

    在业界看来,在目前市场环境下实现IPO,应该表示富途对其盈利优势及业务稳健发展具备长足信心。

    根据此前媒体报道,赴美上市是其开拓市场、进一步国际化的铺垫。据富途招股书,截至2018年12月31日,富途以8.11亿港元的营收实现扭亏为盈,2016年至2018年收入复合年增长率达205%。净利润则从2016年的亏损9847万港元收窄至2017年的亏损810万港元,并在2018年实现净利润1.385亿港元(合计1769万美元)。盈利数据显示融资可能并非其IPO的主要考量因素。

    截至2018年末,富途有注册用户560万,其中超过50.2万用户已开设交易账户成为客户,2018全年交易额达9070亿港元,富途目前已成为香港证券交易市场的主要参与者。其眼光放于国际市场,期待中国香港和美国在线证券交易市场的高速增长带来更多发展机遇,尤其是美国,富途曾投入大量研发成本、获得用户广泛好评的股票交易平台,或许将与当地最知名的科技券商平台Robinhood一竞高下。

    据悉,富途的三轮融资均由腾讯领投,经纬、红杉跟投。目前,腾讯作为最大机构股东持有38.2%股份。富途赴美IPO后,腾讯仍将是富途的最大机构股东,且招股书显示双方将在后续展开战略合作,且腾讯有意向在此次IPO中再认购不超过3000万美金的份额。

    富途目前布局的股票交易与结算、融资融券、市场数据与资讯、社交服务以及企业服务等五大业务预计将在多维度深化发展并带来收益,市场预计其企业价值也将获得持续提升。现时IPO估值多反映目前市场情绪,富途拥有估值增长的合理基础,从与美国市场的金融科技公司比较看来,有相当拓展空间。目前中概股估值逐渐回归理性,富途的稳健发展很大可能会获投资人长期看好。

    富途此次IPO交易的承销商为高盛、瑞银、瑞信、汇丰和中银国际,预计将于3月在纳斯达克全球市场IPO上市,股票代码为“FHL”。

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